Quién alimenta a las mascotas de Panamá: los dueños de un mercado de $87 millones

Un mercado de casi $90 millones anuales

En 2024, Panamá importó $87.2 millones en alimento para mascotas bajo la partida arancelaria 2309.10, que cubre comida para perros y gatos acondicionada para venta al por menor. Eso equivale a 50 millones de kilogramos de producto pasando por aduanas panameñas en un solo año.

Para ponerlo en perspectiva: el mercado creció 10.9% entre 2023 y 2024, pasando de $78.6 millones a $87.2 millones. En 2025 el valor se ubicó en $73.3 millones, pero el número de importadores activos se mantiene estable entre 50 y 56 empresas. Y estos datos solo cubren una partida arancelaria — el mercado total de mascotas (accesorios, veterinaria, medicamentos, snacks) es significativamente mayor.

Los siete grandes del mercado

El mercado de alimento para mascotas en Panamá está dominado por un puñado de empresas. Los siete principales importadores concentran casi el 80% de todo el valor que entra al país.

En la cima está Agencias Feduro S.A., una distribuidora mayorista de tercera generación fundada en 1954. Feduro ha controlado entre el 34% y 38% del mercado durante los últimos tres años, importando principalmente desde Honduras. Su modelo es puramente B2B: distribuye a mayoristas y detallistas sin operar tiendas propias.

En segundo lugar está Nestlé Panamá, que trae las marcas Purina, Dog Chow y Cat Chow desde México y Estados Unidos, con una participación de 12.2%. Le sigue PriceSmart con 11.4%, importando desde EE.UU. y Costa Rica para sus clubes de precio.

El cuarto lugar es para Pet World, distribuidor exclusivo de Hill's Science Diet, que se ha posicionado como el líder del segmento premium con $4.9 millones en 2025. Le siguen Productos de Prestigio (marca RUFO, desde Guatemala), Agencias Escoffery (marca ASCAN, desde Chile) y Empresas Melo (marca SUPRA, con su cadena de 16 tiendas Melo Pet & Garden).

Honduras: el proveedor que nadie espera

Cuando uno piensa en alimento para mascotas, piensa en marcas estadounidenses. Pero los datos cuentan otra historia: Honduras es el principal país de origen del alimento para mascotas que entra a Panamá, con casi el 30% del valor total.

Le siguen Estados Unidos (25%), México (21%), y un grupo de países centroamericanos y sudamericanos. Guatemala es el origen que más ha crecido, casi duplicando su participación de 2.9% en 2023 a 5.5% en 2025, impulsado por la marca RUFO de Productos de Prestigio.

La cercanía geográfica y los costos de producción más bajos explican la ventaja centroamericana. El producto hondureño y guatemalteco llega por Puerto de Manzanillo en Colón, que maneja el 55% de todo el volumen de importación de alimento para mascotas.

Sin arancel: la ventaja oculta

Un dato que sorprende: el 85% de las importaciones de alimento para mascotas entra a Panamá con 0% de impuesto de importación. La tasa efectiva promedio es apenas 1.49% sobre el valor CIF. Esto se debe a los tratados de libre comercio — el TPC con Estados Unidos, los acuerdos con Centroamérica y otros convenios bilaterales eliminan prácticamente el arancel para esta categoría.

Para quien esté evaluando entrar a este mercado, la barrera arancelaria es mínima. Las barreras reales son logísticas (acceso a puertos, almacenamiento) y comerciales (competir contra Feduro y Nestlé por espacio en anaquel).

Este análisis se basa en los registros públicos de importación de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA) para los años 2023, 2024 y 2025. Se filtró la partida arancelaria 2309.10 (alimentos para perros o gatos acondicionados para la venta al por menor). Los valores están en dólares CIF (costo + seguro + flete).